После его свержения злодей сможет занять трон, а потом вытворять в стране все, чем только богата злодейская черная и грязная душа. Нашему злому антигерою даже не могло привидеться в страшном сне, что его может кто-то остановить в его мечтах. Но такой человек нашелся. Храбрый молодец, совсем еще мальчишка, не посвященный еще в рыцари, Расти решил встать на защиту своей прекрасной родины и своего короля. Парень еще не закончил учебу, он умеет делать не так много, и не заслужил серьезного внимания к себе со стороны жителей королевства, но ничто не может помешать герою стать защитником королевства. А нам предстоит Храброе сердце в хорошем качестве. Вооружившись своим храбрым сердцем, и собрав своих преданных друзей, Расти выйдет на борьбу со злом. Благодаря его упорству, вскоре сказочное королевство будет освобождено от злого гения, и самая прекрасная в мире принцесса отдаст герою свое сердце. Мультфильм рассказывает нам историю одного немолодого иллюзиониста. Идут 50-е годы 20 века.