А поскольку там было больше албанцев, которые являются мусульманами, то сербы, верующие христиане, вынуждены были жить в тесных общинах — анклавах. Между сербами и албанцами постоянно возникали военные конфликты. Сербы вынуждены находится в антисанитарных условиях и жить по правилам албанцев. Очень тяжело приходилось детям и старшему поколению — они не могли себя самостоятельно прокормить. И если бы они выразили любое недовольстве противнику, то враг мог бы уничтожить весь сербский народ. Ненад жил со своим отцом и стареньким дедушкой. Отец парня бы пьяницей и пропивал все деньги. Единственной поддержкой для мальчика был его дедушка. Но вскоре он умер. Похоронить его по-человечески не получается — на своей территории нет места, а кладбище находится на враждебной территории. Тогда Ненад, ради своего дедушки, решается на отчаянный шаг... Война заканчивается. Степан и Джульетта приезжают в Россию. Вернувшись на родину, Степан обнаруживает, что его дети и жена остались в живых, а он теперь враг народа. Степан попадает неожиданно в очень противоречивую ситуации, теперь у него оказывается две жены и обе девушки не желают мирить со сложившей ситуацией. Война окончена, и после всех событий проходит три года. Действия переходят в Ленинград, где совершаются громкие преступления. Все правоохранительные органы не понимают, как бандитам удается каждый раз уходить незамеченными.
